2024年開(kāi)局以來(lái)，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性以及企業(yè)用工需求的疲軟，不少人力資源企業(yè)業(yè)績(jī)普遍未能達(dá)到預(yù)期，內(nèi)卷嚴(yán)重、增收不增利的情況屢見(jiàn)不鮮，深處其中的人力資源服務(wù)企業(yè)，呈現(xiàn)出不一樣的韌性。有些企業(yè)早已起航，通過(guò)持續(xù)的變革與轉(zhuǎn)型，在新一輪浪潮中搶占發(fā)展先機(jī)；部分企業(yè)被裹挾其中，在轉(zhuǎn)型迷霧中跌跌撞撞；還有些企業(yè)受制于各方面條件制約，始終處于被動(dòng)觀望狀態(tài)。

微觀視角下，中國(guó)人力資源行業(yè)匯聚了超過(guò)124萬(wàn)精英，他們有專(zhuān)業(yè)獵頭、行業(yè)中堅(jiān)力量、靈活用工服務(wù)人員，這一群體逐年壯大，雖面臨挑戰(zhàn)與壓力，卻總能堅(jiān)韌前行。 同時(shí)，AI技術(shù)正深刻重塑行業(yè)格局，每個(gè)人都將置身其中，如何迎接這場(chǎng)生產(chǎn)力革命？市場(chǎng)必將經(jīng)歷洗牌，競(jìng)爭(zhēng)格局如何？企業(yè)需敏銳洞察市場(chǎng)脈動(dòng)，靈活應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，方能在激戰(zhàn)中脫穎而出。

值此新舊世界交匯之際，探跡科技運(yùn)用大數(shù)據(jù)剖析中國(guó)人力資源行業(yè)現(xiàn)狀，梳理新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新模式，揭示行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。本報(bào)告從技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、趨勢(shì)等多角度揭示行業(yè)演變路徑，助企業(yè)跳出微觀，俯瞰全局，把握增長(zhǎng)良機(jī)。

報(bào)告核心觀點(diǎn) ：

觀點(diǎn)1：AI新技術(shù)落地，企業(yè)成本“跳水式”下降，技術(shù)推動(dòng)企業(yè)效能變革進(jìn)行深水區(qū)。

觀點(diǎn)2：打鐵還需自身硬，存量競(jìng)爭(zhēng)下，企業(yè)從營(yíng)銷(xiāo)獲客、細(xì)分客群和服務(wù)能力等多維展開(kāi)“內(nèi)卷”。

觀點(diǎn)3：企業(yè)應(yīng)切入細(xì)分市場(chǎng)，聚焦靈活用工、獵頭服務(wù)、培訓(xùn)福利等細(xì)分賽道，關(guān)注增量空間。

觀點(diǎn)4：利好政策頻出，頂層計(jì)劃為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能，行業(yè)朝著標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化和專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展。

觀點(diǎn)5：從數(shù)智化工具到數(shù)字化思維，由經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)新增長(zhǎng)路徑。

觀點(diǎn)6：圍繞市場(chǎng)需求，塑造多維優(yōu)勢(shì)，打造營(yíng)銷(xiāo)力、渠道力和產(chǎn)品力迎接藍(lán)海市場(chǎng)。

01 人力資源服務(wù)業(yè)的的成長(zhǎng)空間與競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年盡管受經(jīng)濟(jì)下行、企業(yè)對(duì)人力資源服務(wù)需求下滑等一系列因素影響，我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)融合、互促互進(jìn)，行業(yè)規(guī)模整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2024年行業(yè)將迎來(lái)哪些利好，面臨怎樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？以下一一揭曉：

行業(yè)變化：市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，3.5萬(wàn)億規(guī)模前景可期

根據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，近年來(lái)我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入逐年提高，2023年?duì)I業(yè)收入達(dá)到3.2萬(wàn)億，2024年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到3.5萬(wàn)億，2017-2023年短短6年時(shí)間行業(yè)營(yíng)收規(guī)模幾近翻了一番，行業(yè)增速喜人。

截至2023年，全國(guó)各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員預(yù)計(jì)達(dá)到124萬(wàn)人。人力資源服務(wù)業(yè)中人力資源管理及靈活用工市場(chǎng)規(guī)模占比逐年增長(zhǎng)，2023年占比達(dá)到38.8%，可見(jiàn)靈活用工領(lǐng)域持續(xù)迸發(fā)活力，是人力資源行業(yè)的核心賽道。

探跡大數(shù)據(jù)院數(shù)據(jù)顯示，人力資源服務(wù)業(yè)企業(yè)總量在2019年到2021年呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，年增長(zhǎng)速率在50%左右。自疫情爆發(fā)后，靈活用工等新業(yè)態(tài)、新需求激增，帶動(dòng)行業(yè)增速達(dá)到新的峰值。截至2023年, 人力資源服務(wù)企業(yè)總量已達(dá)到143,055家，預(yù)計(jì)2024年達(dá)到152,925家。同時(shí)，注銷(xiāo)企業(yè)持續(xù)增加，2023年出現(xiàn)了注銷(xiāo)峰值，由此趨勢(shì)可以推測(cè)，未來(lái)幾年隨著更多新企業(yè)紛紛涌入，行業(yè)將進(jìn)入新一輪調(diào)整洗牌期。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：各方登臺(tái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，新玩家陸續(xù)進(jìn)入，已形成多元共榮格局。頭部機(jī)構(gòu)憑借深厚底蘊(yùn)與品牌優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)坐綜合服務(wù)領(lǐng)軍寶座，為行業(yè)提供堅(jiān)實(shí)支撐；而中小服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量多，以提供某一流程中的部分服務(wù)為起點(diǎn)，服務(wù)質(zhì)量良莠不齊、業(yè)務(wù)模式以低價(jià)、低端產(chǎn)品為主的企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。然而，隨著行業(yè)從嚴(yán)格監(jiān)管走向市場(chǎng)化，競(jìng)爭(zhēng)加劇正孕育著服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展黃金期。

行業(yè)地區(qū)分布：山東數(shù)量領(lǐng)先，沿海地區(qū)發(fā)勢(shì)頭迅猛

從客戶(hù)分布行業(yè)來(lái)看，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)行業(yè)覆蓋最多的是制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，占比分別為 51.9%、34.1%和 31.1%。

從企業(yè)分布區(qū)域來(lái)看，區(qū)域集中情況比較明顯，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海城市和其它內(nèi)地一線城市，尤其是環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。山東、廣東和江蘇三省占比最高，這三省憑借其獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，形成了全國(guó)范圍內(nèi)的發(fā)展高地。河南、河北等人口大省緊隨其后，與制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)等用人需求旺盛的地區(qū)分布基本一致，這些區(qū)域充分利用分工的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)彼此協(xié)助，形成產(chǎn)業(yè)集群，展示了我國(guó)人力資源的豐富性和服務(wù)需求的巨大空間。

行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇：行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，亟需高質(zhì)量發(fā)展

人力資源服務(wù)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，一方面科技的力量不僅提升了行業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，更為我們帶來(lái)了更多創(chuàng)新的商業(yè)模式和服務(wù)方式。與此同時(shí)，Z世代作為新時(shí)代的職場(chǎng)生力軍，正逐漸嶄露頭角。另一方面，行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，內(nèi)卷價(jià)格加劇競(jìng)爭(zhēng)。在這一背景下，我們必須審時(shí)度勢(shì)，抓住機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

02 人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析

人口紅利的導(dǎo)致勞動(dòng)力成本持續(xù)攀升，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力，人力資源服務(wù)企業(yè)正面臨著多重困境。為了擺脫這些困境，企業(yè)需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，如何找到新藍(lán)海是中國(guó)人力資源服務(wù)企業(yè)正面臨一項(xiàng)集體考驗(yàn)。找到新藍(lán)海，精準(zhǔn)的客戶(hù)洞察是增長(zhǎng)第一要義。可以說(shuō)誰(shuí)先抓住市場(chǎng)需求，誰(shuí)就更有可能贏得增長(zhǎng)。人力資源服務(wù)業(yè)的主要目標(biāo)客群包括靈活用工、崗位外包等各大客群，也包括勞務(wù)派遣和招聘RPO等客群，這些客群有哪些特征？以下一一揭曉：

靈活用工客群洞察一：500-1000人規(guī)模的企業(yè)是靈活用工最大需求方

企業(yè)為降低用工成本、提升組織靈活性，正積極擁抱靈活用工模式。 探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，剔除未知情況，未參保人數(shù)在500-1000人這一區(qū)間的企業(yè)有靈活用工需求最多，未參保人數(shù)在50人以下的有靈活用工需求的企業(yè)數(shù)量最少，可見(jiàn)靈活用工的需求與企業(yè)規(guī)模和發(fā)展階段具有一定的關(guān)聯(lián)性。企業(yè)初創(chuàng)期規(guī)模效應(yīng)與管理成本均處于低位，靈活用工需求低。企業(yè)擴(kuò)張期，人力資源成本迅速上升，靈活用工需求高。企業(yè)成熟期，規(guī)模效應(yīng)與管理成本達(dá)到平衡，靈活用工需求適中。

從當(dāng)前是否招聘零工的角度來(lái)看，大部分的需求企業(yè)當(dāng)前并沒(méi)有招聘零工崗位，這也表明靈活用工的市場(chǎng)潛力仍然具有較大的挖掘空間。從客群企業(yè)的納稅情況來(lái)看，非一般納稅人企業(yè)會(huì)比一般納稅人企業(yè)數(shù)量略多，這也與靈活用工能夠幫助企業(yè)做好稅務(wù)籌劃，降低納稅成本的業(yè)務(wù)屬性相吻合。

靈活用工客群洞察二：批發(fā)零售占據(jù)絕大部分比重

從區(qū)域分布的角度來(lái)看，靈活用工的需求主要集中在廣東、江蘇和浙江等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。從行業(yè)分類(lèi)的角度來(lái)看，批發(fā)零售、租賃商務(wù)、科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)占據(jù)了靈活用工需求的絕大部分比重。批發(fā)零售多起步較早，且隨著所屬行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展壯大。快遞和外賣(mài)等租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛，未來(lái)仍有增量空間。科學(xué)研究和技術(shù)以及信息傳輸、軟件行業(yè)較早采取靈活用工方式，一路發(fā)展快速。受招聘難，勞動(dòng)力數(shù)量下降以及新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的興起影響，制造業(yè)外包市場(chǎng)需求較充足。

03 人力資源服務(wù)業(yè)未來(lái)突圍之路在何方？

當(dāng)前人力資源服務(wù)業(yè)正面臨多重挑戰(zhàn)，急需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)以突破困局。與此同時(shí)，新興技術(shù)的崛起為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。這些技術(shù)正推動(dòng)著人力資源服務(wù)業(yè)朝著個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化和數(shù)字化的方向邁進(jìn)，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。在數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，人力資源服務(wù)業(yè)正迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)刻。如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中把握機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，深挖盈利點(diǎn)，成為了每家人力資源服務(wù)企業(yè)必須面對(duì)的課題。

行業(yè)趨勢(shì)洞察一：AI強(qiáng)效助力降本增效

探跡調(diào)研發(fā)現(xiàn)，眾多人力資源企業(yè)渴望通過(guò)優(yōu)化人效來(lái)提升組織效率。利用AIGC技術(shù)實(shí)現(xiàn)降本增效成為新趨勢(shì)。人力資源管理正逐步從單純提供服務(wù)價(jià)值向降本增效價(jià)值延伸。企業(yè)內(nèi)部管理中，招聘、薪酬福利等模塊數(shù)據(jù)豐富，對(duì)數(shù)字化、智能化管理的需求迫切，推動(dòng)數(shù)智化工具滲透率持續(xù)提升。

行業(yè)趨勢(shì)洞察二：存量增長(zhǎng)突圍內(nèi)卷

隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，企業(yè)要在眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出，就必須清晰地定位自己，找到與眾不同的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)深入分析市場(chǎng)，企業(yè)可以確定自己的目標(biāo)客戶(hù)群體、服務(wù)特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而制定出有針對(duì)性的市場(chǎng)策略。在定位的過(guò)程中，企業(yè)還需要關(guān)注行業(yè)的創(chuàng)新點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)，緊跟時(shí)代的步伐，不斷提升自身的服務(wù)水平和創(chuàng)新能力。

受宏觀環(huán)境和需求市場(chǎng)變化影響，人力資源企業(yè)在探尋增量市場(chǎng)發(fā)展支點(diǎn)和存量市場(chǎng)的打法時(shí)，可以從以下方面入手：

行業(yè)趨勢(shì)洞察三：聚焦新興市場(chǎng)增量

在人力資源行業(yè)的眾多細(xì)分賽道中，靈活用工、招聘及高端人才尋訪、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等將是值得重點(diǎn)關(guān)注的子賽道，不但蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展?jié)摿Χ矣兄诋a(chǎn)業(yè)升級(jí)和穩(wěn)定就業(yè)。此外，在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)加劇的影響下，基于新一代信息技術(shù)的人力資源服務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)品將進(jìn)一步常態(tài)化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將更迅速。

使用探跡人力資源版等數(shù)字化手段率先開(kāi)發(fā)具備潛力的精準(zhǔn)客群，快速形成規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，開(kāi)拓業(yè)務(wù)范圍，為機(jī)構(gòu)打造強(qiáng)大核心競(jìng)爭(zhēng)力。探跡首個(gè)人力資源行業(yè)智能拓客產(chǎn)品，包含靈活用工、崗位外包、招聘RPO、勞務(wù)派遣、獵頭服務(wù)5大核心客群, 輕松找到人力資源行業(yè)主流業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售線索，幫助企業(yè)快速鎖定具備人力資源服務(wù)需求企業(yè)，定位企業(yè)關(guān)鍵聯(lián)系人。

回顧近年人力資源服務(wù)市場(chǎng)風(fēng)云，如何在變局中錨定確定性、實(shí)現(xiàn)降本增效，已成為眾多企業(yè)的核心關(guān)注點(diǎn)。此刻，AI與人力資源服務(wù)行業(yè)的融合愈發(fā)顯著，眾多企業(yè)渴望將AI技術(shù)融入人力資源管理，追求“效率提升”、“體驗(yàn)創(chuàng)新”、“智能銷(xiāo)售”與“人力解放”的變革目標(biāo)，通過(guò)提升數(shù)智化應(yīng)用水平，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

探跡在人力資源領(lǐng)域擁有豐富的銷(xiāo)售數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)，已助力眾多人力資源企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并搭建起智能銷(xiāo)售體系。我們不僅提供高效精準(zhǔn)的數(shù)智化工具，還通過(guò)深度賦能服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)全方位成長(zhǎng)和數(shù)值化升級(jí)。相信在數(shù)智賦能的助力下，更多人力資源企業(yè)將在存量與增量市場(chǎng)中重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)辟新的增長(zhǎng)之路。

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