隨著自動駕駛自動化水平升級、汽車市場銷量興旺，汽車傳感器市場具備放量的先決條件。汽車傳感器是把非電信號轉(zhuǎn)換成電信號并向汽車傳遞各種工況信息的裝置，負責感知車輛行駛過程中周圍的環(huán)境信息，為無人駕駛汽車的安全行駛提供及時、可靠的決策依據(jù)，是實現(xiàn)汽車智能駕駛的核心硬件。

近五年我國汽車傳感器企業(yè)增長連續(xù)放緩，2020年開始同比增長率首降至10%以下。毫米波雷達領域五年復合增長率位居第一，達9.33%；汽車傳感器企業(yè)以中小企業(yè)居多，注冊資本500萬以下的企業(yè)合計1308家，超總數(shù)一半

我國汽車傳感器產(chǎn)業(yè)分布不均衡，形成華南、華東為主的兩大產(chǎn)業(yè)聚集中心。華北地區(qū)形成以北京為核心的汽車傳感器產(chǎn)業(yè)聚集地，相比之下，華中、西南、西北、東北等地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模偏小

MEMS傳感器中涉融資的企業(yè)數(shù)量最多。MEMS傳感器領域中涉融資企業(yè)共117家；其次為激光雷達、毫米波雷達，融資企業(yè)數(shù)量分別為107家、103家；整體上融資輪次靠前的企業(yè)和上市之后的企業(yè)均較多，汽車傳感器賽道既有受到資本青睞的優(yōu)質(zhì)新企業(yè)，也有布局已久的成熟企業(yè)

近十年汽車傳感器當年新增專利數(shù)量實現(xiàn)飛躍，從2012年的49件專利總數(shù)增至2021年的956件。汽車傳感器企業(yè)榜單分布中，“激光雷達”與“MEMS傳感器”企業(yè)累計上榜企業(yè)數(shù)最多

MEMS傳感器領域建議關注華勤技術、長電科技、保隆科技、漢威科技、四方光電、敏芯股份、賽微電子；車載攝像頭領域建議關注韋爾股份、舜宇光學、宇瞳光學、歐菲光、格科微；超聲波雷達領域建議關注德賽西威、奧迪威、馭勢科技、歐菲智能；毫米波雷達領域建議關注經(jīng)緯恒潤、德賽西威、華域汽車；激光雷達領域建議關注經(jīng)緯恒潤、萬集科技、炬光科技、長光華芯、舜宇光學、騰景科技、永新光學、藍特光學、水晶光電、安路科技、均勝電子、聯(lián)創(chuàng)電子、騰景科技

01 汽車傳感器是實現(xiàn)自動駕駛的核心硬件

?汽車傳感器是單車智能駕駛核心硬件

?自動駕駛水平升級利好國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展

汽車傳感器是單車智能駕駛核心硬件

在自動駕駛中，傳感器負責感知車輛行駛過程中周圍的環(huán)境信息，包括周圍的車輛、行人、交通信號燈、交通標志物、所處的場景等，為無人駕駛汽車的安全行駛提供及時、可靠的決策依據(jù)

汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車身傳感器被廣泛應用于動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等，實現(xiàn)對汽車自身信息的感知并作出決策、執(zhí)行，目前以 MEMS 傳感器為主，發(fā)展成熟。環(huán)境感知傳感器捕捉外界信息并提供給汽車計算機系統(tǒng)用于規(guī)劃決策，主要包括激光雷達、車載攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達等，是未來無人駕駛智能感知系統(tǒng)的基礎

在自動駕駛的層級結(jié)構(gòu)中，汽車傳感器處于感知層，產(chǎn)品附加值高，是實現(xiàn)單車智能駕駛的核心硬件，其中激光雷達性能好、精度高，或為智能汽車核心傳感器

自動駕駛水平升級利好國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展自動駕駛水平升級利好國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展

據(jù) ICV Tank預測，全球高級別自動駕駛滲透率呈上升趨勢，2020、2021年L3以上智能汽車滲透率分別為20.14%、26.38%，預測到2026年，這一數(shù)值可達64.76%；隨著高級別自動駕駛滲透率上升，智能汽車銷量有望提升

隨著駕駛自動化水平升級，我國自動駕駛目標的驅(qū)動，國內(nèi)單車搭載的環(huán)境感知傳感器的數(shù)量持續(xù)增加。L0 向 L2 級發(fā)展需安裝車載攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達。L2 步入 L3 級的方式目前有兩種：① 硬件上車載攝像頭+毫米波雷達的搭配、不配備激光雷達；②硬件上配備車載攝像頭+毫米波雷達+激光雷達。L3 向 L5 級別的發(fā)展或需配置更多的車身感知傳感器以實現(xiàn)完全自動駕駛

02 汽車傳感器產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)洞察

?近五年汽車傳感器企業(yè)增長放緩

?汽車傳感器企業(yè)多中小企業(yè)，大型企業(yè)初具規(guī)模

?傳感器產(chǎn)業(yè)集群效應明顯，華南華東為集聚中心

?“MEMS傳感器” 為融資熱門賽道

?融資事件主要集中在A輪、戰(zhàn)略投資階段

?近十年汽車傳感器當年新增專利數(shù)量實現(xiàn)飛躍

?“激光雷達” 企業(yè)上榜數(shù)量位列第一

近五年汽車傳感器企業(yè)增長放緩

基于對汽車傳感器上游、中游企業(yè)（下簡稱“汽車傳感器企業(yè)”）的研究，探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云顯示，截至2021年，全國在營汽車傳感器企業(yè)共2435家，其中車載攝像頭企業(yè)數(shù)量排名第一，其次為MEMS傳感器企業(yè)，分別為820家及519家

近五年汽車傳感器企業(yè)增長連續(xù)放緩，2020年開始同比增長率首降至10%以下；毫米波雷達領域五年復合增長率位居第一，達9.33%

汽車傳感器企業(yè)多中小企業(yè)，大型企業(yè)初具規(guī)模

從注冊資本數(shù)據(jù)來看，注冊資本500萬以下的汽車傳感器企業(yè)最多，合計1308家，超總數(shù)一半，其中100萬以下的小企業(yè)數(shù)量最多，共868家，主要分布在行業(yè)門檻較低的車載攝像頭領域，共625家；注冊資本居于500萬到5000萬的企業(yè)共626家；而注冊資本超5000萬的企業(yè)數(shù)量也具備一定規(guī)模，共計450家

傳感器產(chǎn)業(yè)集群效應明顯，華南華東為集聚中心

探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云顯示，截至8月11日，全國汽車傳感器在營企業(yè)共有2452家。整體上，產(chǎn)業(yè)聚集分布不均衡，形成華南、華東為主的兩大產(chǎn)業(yè)聚集中心，以及以北京為核心的華北產(chǎn)業(yè)聚集地，相比之下，華中、西南、西北、東北等地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模偏小

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