新能源汽車(chē)是近兩年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，伴隨著我國(guó)新能源汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)，充電樁需求進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，充電樁建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

充電樁已納入十四五“新基建”規(guī)劃目標(biāo)：充電樁已納入十四五“新基建”規(guī)劃目標(biāo)：充電樁作為新能源汽車(chē)重要配套基建設(shè)施，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，得到社會(huì)各界廣泛關(guān)注，目前車(chē)樁比達(dá)3:1，仍有較大發(fā)展空間。此外，政府也高度關(guān)注充電樁設(shè)施建設(shè)，將充電樁與5G基站、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等，共同納入十四五“新基建”規(guī)劃目標(biāo)，政策傾斜力度明顯，充電樁行業(yè)踏入高質(zhì)量發(fā)展快車(chē)道

上游產(chǎn)業(yè)逐步突破“多小散弱”格局：充電樁上游產(chǎn)業(yè)鏈為各類(lèi)電子元器件及充電設(shè)備及電網(wǎng)相關(guān)配套解決方案供應(yīng)商，整體來(lái)看上游市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；中游企業(yè)為充電樁運(yùn)營(yíng)商，由于前期相關(guān)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)需要投入大量資產(chǎn)，并且直接面對(duì)下游消費(fèi)者，是整體產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)，馬太效應(yīng)明顯，頭部運(yùn)營(yíng)商占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。隨著下游新能源汽車(chē)市場(chǎng)火熱，資本與政策紛紛投入充電產(chǎn)業(yè)，充電樁上游企業(yè)逐步由“多小散弱”走向“大全高精”發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體趨勢(shì)向好

中游運(yùn)營(yíng)商探索可持續(xù)性商業(yè)模式：目前充電樁運(yùn)營(yíng)仍面臨幾個(gè)問(wèn)題，從消費(fèi)者視角看，目前市面存在大量落后電樁，存在充電慢、適配性差等問(wèn)題，中心城區(qū)與郊區(qū)、高速公路電樁分布不均，導(dǎo)致遠(yuǎn)途里程焦慮；從運(yùn)營(yíng)商視角看，充電樁建設(shè)投資回報(bào)周期長(zhǎng)，且盈利模式單一，此外技術(shù)更迭速度快也造成大量沉沒(méi)成本無(wú)法收回。運(yùn)營(yíng)商們持續(xù)探索可持續(xù)性商業(yè)模式，為解決存量充電樁運(yùn)營(yíng)與資源浪費(fèi)問(wèn)題，目前還誕生了不少充電聚合平臺(tái)，為消費(fèi)者提供私用樁共享結(jié)合存量公用樁運(yùn)營(yíng)等輕資產(chǎn)化服務(wù)，此外充電業(yè)務(wù)相關(guān)增值服務(wù)也為運(yùn)營(yíng)商提供了多元化收入

新能源汽車(chē)保有量持續(xù)提升，車(chē)樁比矛盾突出，充電樁行業(yè)迎來(lái)發(fā)展高潮

中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，保有量占比持續(xù)攀升，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底新能源汽車(chē)保有量達(dá)到784萬(wàn)輛，占汽車(chē)整體市場(chǎng)總量2.6%

探跡大數(shù)據(jù)研究院測(cè)算，新能源汽車(chē)將在2022年凈增長(zhǎng)428萬(wàn)輛，到2022年底新能源汽車(chē)保有量將突破1212.4萬(wàn)輛

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)，作為新能源重要配套基建設(shè)施，充電樁也得到一定程度普及，截至2021年底，新能源汽車(chē)保有量與充電樁保有量比值為3.0:1

“買(mǎi)車(chē)配樁”成為主流中高端新能源汽車(chē)銷(xiāo)售方式，私人充電樁保有量有望在2022年迎來(lái)集中爆發(fā)，結(jié)合地方政府充電樁建設(shè)招標(biāo)數(shù)據(jù)，探跡大數(shù)據(jù)研究院測(cè)算截至2022年底，充電樁保有量將達(dá)514萬(wàn)，車(chē)樁比降至2.6:1，但相較于發(fā)改委提出的1:1的目標(biāo)仍存在較大的缺口

新充電樁產(chǎn)業(yè)鏈處于新能源汽車(chē)價(jià)值高地，納入十四五規(guī)劃重要基建目標(biāo)

中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，保有量占比持續(xù)攀升，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底新能源汽車(chē)保有量達(dá)到784萬(wàn)輛，占汽車(chē)整體市場(chǎng)總量2.6%

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布符合武藏曲線(xiàn)，上游核心零部件廠(chǎng)商數(shù)量多，競(jìng)爭(zhēng)大，而技術(shù)與資金多集中在產(chǎn)業(yè)中下游的主機(jī)廠(chǎng)商與后市場(chǎng)服務(wù)商，充電樁產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車(chē)重要基建設(shè)施與能源供給產(chǎn)業(yè)，占據(jù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值高地

充電樁建設(shè)納入新基建，國(guó)家政策支持推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

2020年5月，充電樁作為新能源汽車(chē)推廣配套設(shè)施，首次被寫(xiě)進(jìn)政府工作報(bào)告，新能源汽車(chē)充電樁與5G基站、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等被納入“新型基礎(chǔ)建設(shè)”

2021年3月，政府工作報(bào)告再一次提及充電樁，提出增加充電樁、換電站等設(shè)施的要求。2020年以來(lái)國(guó)家政策積極支持推動(dòng)充電樁行業(yè)發(fā)展，相關(guān)匯總?cè)缦拢?/span>

充電模塊成為充電樁核心壁壘，公共充電樁建設(shè)招標(biāo)數(shù)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)

充電樁上游產(chǎn)業(yè)鏈為各類(lèi)電子元器件及充電設(shè)備解決方案供應(yīng)商，其中充電模塊是充電設(shè)施核心設(shè)備，具有較高技術(shù)門(mén)檻，占據(jù)了充電樁生產(chǎn)成本的45-55%，其他元件生產(chǎn)商由于設(shè)備技術(shù)門(mén)檻不高、相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，普遍面臨著較大競(jìng)爭(zhēng)壓力

公共充電樁通常采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)建設(shè)，探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云數(shù)據(jù)顯示，自2018年起，公共充電樁招標(biāo)數(shù)量呈每?jī)赡暌粋€(gè)周期的提升態(tài)勢(shì)，截至2022年6月，公共充電樁建設(shè)相關(guān)標(biāo)書(shū)達(dá)560起，預(yù)計(jì)全年總標(biāo)數(shù)超1100起

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