當前國內(nèi)經(jīng)濟結構化轉型邁入深水區(qū)，產(chǎn)業(yè)出清加速、內(nèi)卷程度提升，設備汰換、提質(zhì)升級蔚然成風，AI和大數(shù)據(jù)等新興技術全面深入制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，技術變革浪潮加深。

2023年制造業(yè)整體盈利水平降低，不少處于“去庫存”狀態(tài)，投資設備意愿低迷，受下游影響中國自動化市場2023年同比呈現(xiàn)負增長，2024年自動化設備企業(yè)如何謹慎對待變革信號，實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)的生存并獲得增長？企業(yè)如何直面變革與動蕩，擁抱周期中誕生的機遇？

探跡大數(shù)據(jù)研究院基于大數(shù)據(jù)洞察、政策和產(chǎn)業(yè)分析，帶來以業(yè)績增長為導向的轉型思路，期待為自動化設備企業(yè)提供有效參考和幫助，報告主要形成以下5大觀點：

報告核心觀點

觀點1：政策扶持力度加大，自動化替代人工是大勢所趨，國產(chǎn)設備站在量變到質(zhì)變的拐點

觀點2：中低端競爭充分，廠商可圍繞產(chǎn)品、場景、行業(yè)、區(qū)域進行差異化布局，尋找增長機會

觀點3：行業(yè)面臨技術工藝壁壘、市場拓展壁壘和企業(yè)成長壁壘，中小企業(yè)應加速規(guī)?；@客搶“升級迭代”紅利

觀點4：盈利好轉、產(chǎn)能擴張、近期中標是企業(yè)購置自動化設備的重要信號

觀點5：AI為自動化設備廠商業(yè)務增長、降本增效提供有力助益，幫助企業(yè)走出一條“精準獲客+專業(yè)服務”之路

有一批從業(yè)者和賦能者為實現(xiàn)自動化設備行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展砥礪前行，他們的寄語為業(yè)界提供了有價值的參考和啟示。

01 行業(yè)競爭格局和機會點

伴隨著去庫存進入末尾，制造業(yè)企業(yè)盈利水平逐步回升，設備更新升級訴求釋放以及制造業(yè)“外溢”出海，2024年中國工業(yè)自動化市場仍有機遇，以下將一一分析：

行業(yè)變化：自動化設備迎接增長風口

探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，目前全國共有670,440家自動化設備相關企業(yè)。2019-2024年Q1，全國自動化設備企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，2020年開始增速放緩，注銷量自2019年逐年攀升，至2023年達到頂峰。由于2020年-2023年上半年不少制造業(yè)仍處于去庫存階段，擴充產(chǎn)能意愿較低，下游低迷將“寒氣”傳導至上游，導致出現(xiàn)一定程度的業(yè)績和需求“倒掛”現(xiàn)象，隨著制造業(yè)景氣度回升，2024年自動化市場預計將呈現(xiàn)復蘇性增長。

行業(yè)地區(qū)分布：廣東領跑全國，產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢明顯

據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年全國自動化設備企業(yè)分布主要集中在廣東、江浙滬、山東，占全國自動化設備企業(yè)總量的60.59%。占比最高地區(qū)為廣東省，達到20.13%，目前我國已形成長三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域優(yōu)勢明顯。

行業(yè)市場規(guī)模：政策扶持力度加大，國貨設備迎來關鍵轉折

一方面，國家密集出臺政策推動工業(yè)設備更新，如《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》等正在逐步落實，成為推動業(yè)績增長的重要引擎。在相關產(chǎn)業(yè)政策的支持下，中國企業(yè)獲取了先進的技術和制造經(jīng)驗，整體發(fā)展較快，并在高端市場逐漸站穩(wěn)腳跟，國產(chǎn)替代率有望進一步提升。

另一方面，中小設備企業(yè)仍面臨“三大發(fā)展壁壘”，企業(yè)亟需從技術創(chuàng)新與銷售方式創(chuàng)新入手破局。

行業(yè)競爭格局：小微市場競爭充分，新興行業(yè)需求增加

探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，可統(tǒng)計營收的企業(yè)中營收在100萬以內(nèi)的占據(jù)49.92%，約為一半。自動化設備行業(yè)存在大量中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)總體集中度不高。我國大部分的非標自動化公司大部分是近十幾年成長起來的，不少企業(yè)是由機械、電氣工程師和銷售十幾個人組成的小微型企業(yè)。

目前需求增長取決于兩方面因素，一是勞動力價格持續(xù)上升，機器換人乃大勢所趨，二是新興行業(yè)對高精度、高穩(wěn)定性的設備需求增加。針對下游紅海競爭、缺乏議價權及墊資能力的痛點，占據(jù)優(yōu)質(zhì)細分領域建立壁壘，打造規(guī)模效應建立對上游的議價權，是自動化行業(yè)打開成長空間的重要路徑。

02 自動化設備行業(yè)增量客群在哪？

本次行業(yè)報告探跡聚焦3C電子、食品飲料、藥品制造、美妝個護、汽車配件、家用家紡六大客群，為從業(yè)者帶來最新增量洞察和生意機遇。全量客群洞察歡迎獲取30頁完整版行業(yè)報告。

3C電子客群洞察：智能穿戴百億市場機會廣闊

3C 生產(chǎn)企業(yè)主要以代工形式存在，產(chǎn)品附加值低，隨著人口紅利逐步消失，成本端及盈利需求也驅動行業(yè)自動化率提升。此外VR/AR、可穿戴設備、手環(huán)、智能手表、無人機等電子設備新興消費電子產(chǎn)品增長迅猛，新的產(chǎn)品版本更新周期加快也推動了自動化檢測及組裝設備迭代，自動化增長空間廣闊。

探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，從地區(qū)來看，有潛在設備需求的3C企業(yè)主要集中在廣東地區(qū)，深圳市企業(yè)數(shù)量達38,636家。

汽車配件客群洞察：汽配企業(yè)需求之最花落廣東

隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，頭部電池企業(yè)擴產(chǎn)加速，疊加儲能領域高速發(fā)展，刺激著鋰電設備企業(yè)的研發(fā)投入和規(guī)模擴張欲望，目前產(chǎn)線人工或者半自動比例高，有非常多的場景能夠利用自動化設備提效增質(zhì)。

探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，有潛在設備需求的汽配企業(yè)集中在廣東、江蘇、上海，不少后入場的生產(chǎn)企業(yè)對設備的訴求是快速到位投產(chǎn)，一般會選擇整線總包形式采購。

03 自動化設備行業(yè)生意增長方向

突圍方向一 跨界拓客提升競爭力

跨界拓客是企業(yè)脫離“卷價格”、搶占增量市場的重要手段，如從產(chǎn)品、場景、行業(yè)、區(qū)域等層面差異化布局，具體有以下措施：

突圍方向二 從標準化產(chǎn)品走向定制化場景

自動化廠商破局關鍵是由被動轉向主動，發(fā)掘更多生意可能性。

1）精進已有場景并沉淀標準化方案，給客戶專業(yè)體驗；

2）潛在場景發(fā)掘：通用型標品及打透細分行業(yè)。

企業(yè)如何搶抓上下游生意機會？關鍵是找到更多應用場景。探跡SalesGPT可從簡單的業(yè)務關鍵詞入手，智能匹配下游應用場景，識別更多業(yè)務自動化機會，把握潛在客戶設備采購節(jié)點，同時為企業(yè)提供更多有價值的業(yè)務洞察和分析。

如何找到更多適配自身產(chǎn)品的行業(yè)客戶？探跡自動化設備行業(yè)版涵蓋3C電子、食品飲料、美妝個護、汽車配件、藥品制造、家用家紡等6大行業(yè)客群，助力企業(yè)跨界尋商機。擬建工廠和近期中標幫助企業(yè)把握下游設備購置節(jié)點，快人一步轉化商機！

在充滿變局信號的2024，經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)格局錯綜復雜，但我們堅信，在人工智能和大數(shù)據(jù)的加持下，自動化設備行業(yè)將煥發(fā)出堅韌的生命力和創(chuàng)新力，幫助中國制造業(yè)挺起高質(zhì)量發(fā)展脊梁，共同走向更加繁榮和可持續(xù)的未來。

完整內(nèi)容詳見文末電子版報告